海外的局势变化,牵动着股市的一举一动。在开战之前,国内的科技AI板块也是看着美股的涨跌;随着海外局势冲突升级,海外市场波动较大,也影响到了国内的市场。

同时,石油这类资产也走到台前,毕竟中东战乱、海峡封锁,导致石油运不出来;油价也水涨船高。最先绷不住的,估计是日韩,这两家油气对外依存度较高,可以看看这几天的日股、韩股,波动异常的大。
下面是日经ETF和中韩半导体(国内没有直接投资韩国的ETF),可以看看这两只基金的净值,也能可见一斑。

这么一对比,我大A股算是坚挺的了。
我们期盼的春季行情,没想到有海外这个小插曲。从今年主流宽基指数来看,A股依旧保持了赚钱效应,中小盘占据上风。
上证综指:+3.22%
上证50指数:-2.25%
沪深300指数:-0.31%
中证500指数:10.90%
创业板指数:0.17%
科创50指数:+3.44%
中证1000指数:8.01%
又是结构性的行情,主动管理基金依旧表现不错。今年还不到3个月时间,有的基金涨幅已经飙到了50%+。
今天顺手拉了一下,今年涨幅超过40%的主动权益基金:

共计有12只基金,AC分开计算,包含了4位基金经理。
何奇,这个名字比较熟悉,在光大保德信基金的时候就关注过,但是印象比较深的他重仓地产板块。今天再来看他,没想到管理基金的时间已经超过了10年。
整体管理的基金规模不大,刚过10亿;上榜的这几只基金更是迷你规模。持股集中度较高,前十大重仓在65%以上。以西部利得新动力混合为例,持有行业包括了有色金属、农林牧渔以及电子产业链。前10大重仓股有8只是新增进来的,再往上一个季度是清一色的证券保险航空。

这个调仓节奏,换手率自然不会低。最近一个周期的换手率为:1307.30%。
这类基金经理的风格,见仁见智。西部利得策略优选混合,是何奇管理最久的一只,超过5年了。感兴趣的也可以看看这只的涨跌幅及回撤。
唐晓斌,提到这位基金经理,往往会想起他与杨冬共管的广发多因子。这只基金目前规模170亿+,历年表现也不错。广发远见智选混合,是唐晓斌第一次单独管理的基金,管理时间也超过3年了。这只基金我看着也眼熟,最近有一个比较火的视频主播实盘里有这个基金。
这只基金的表现,与共管的其他基金净值曲线是完全不同的。主要布局科技龙头行业,重仓AI算力龙头,持股集中度较高。

这么看,也是一只主题基金了。
王利刚,上榜的几只基金算是名单里规模较大的了。一直是与年初病逝的刘辉搭档,现在单独管理这几只基金。虽然有只名字叫“内需”,但从持仓看清一色的有色金属板块。但从历史持仓看,并不是最近才买入的有色,前几年已经开始布局了。

林清源,平安鑫安混合这只基金,是被林清源接手后被改造。原来这只基金股票占比在30%以下,现在股票仓位已经超过80%。从持仓看,布局的是高端装备制造、电力设备、国防军工以及医药生物等。

与上面几位不一样,这位基金经理布局行业较为分散。持仓集中在中游核心零部件与关键材料领域。一年一倍的选手,值得后续关注下。
归结下来,每年冲到前面的选手,都是抓住了热点板块。对于这类选手,见仁见智,有人喜欢,也有人厌恶。
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